Mercado internacional de productos lácteos USDA (27/03/20)

Mercado internacional de productos lácteos USDA (27/03/20)
Mercado internacional de productos lácteos USDA (27/03/20)

 

Informe quincenal USDA (Información generada entre el 16 y el 27 de marzo de 2020)

Europa Occidental

 La producción de los principales países productores de la región está en aumento.

Los consumidores arrasaron con los stocks de leche fluida de los comercios minoristas para tener reservas en sus hogares. Esto generó un incremento de la demanda de leche fluida de este canal de ventas y lo mismo ocurre con la crema.

El aumento de la producción de leche se produce en un contexto inusual para la UE en lo que respecta al movimiento de productos lácteos entre los países miembros. Durante décadas se hicieron grandes esfuerzos para mantener libres las fronteras para la circulación de productos lácteos, pero la crisis del COVID-19 motivó que cada país adopte medidas particulares al respecto, tanto para el movimiento de gente como para el movimiento de mercaderías.

Esto está impactando en el flujo y debilitando los precios de algunos productos, como por ejemplo la manteca.

Concientes del problema se están haciendo esfuerzos para agilizar los controles y el movimiento. La Comisión Europea sugirió que hayan “líneas verdes” para agilizar el paso de productos esenciales como los lácteos, pero en definitiva es una decisión de cada país.

La demanda de queso sigue firme, los minoristas lo demandan para mantener un stock adecuado y la magnitud de la demanda es un desafío para toda la cadena logística.

 

Europa del Este

Los controles fronterizos son más estrictos que en Europa Occidental. Particularmente en Hungría y Polonia hay muchos retrasos para cruzar fronteras. En el caso de Polonia, país excedentario en leche, es vital poder tener un movimiento ágil en las fronteras para poder exportar.

Otra preocupación en la región es el movimiento de gente y productos. Hay casos en los que los operarios cruzan la frontera a diario para ir a trabajar a una localidad fronteriza vecina, lo que en algunos casos se está impidiendo, en República Checa por ejemplo. Los trabajadores que crucen a Alemania o Austria solo pueden cruzar la frontera cada 21 días y después hacer una cuarentena de 14 días, esto reduce la cantidad de operarios en Alemania y Austria.

 

Manteca: Los precios están bajando. No hay información de precios en Italia, lo que estaría evidenciando lo disruptivo que fue el impacto del COVID-19 en el mercado. El precio del butter oil también está bajando.

El crecimiento de la producción que se viene dando respecto del año pasado genera mayor disponibilidad de crema para procesar.

Uno de los impactos de las cuarentenas es el aumento de la demanda de leche fluida, lo que resulta en mayor disponibilidad de crema. Los referentes de la UE dicen que estos son los motivos por los que el precio de la manteca empieza a bajar, sumado al de las fronteras ya mencionado.

La debilidad de los precios está generando alarma y ya hay pedidos de que se abra el PSA (Private Storage Aid) para que se estoquee manteca. De todos modos la demanda por manteca envasada es muy fuerte y los pedidos excepcionalmente altos. Esto se explica por el alto consumo en lo hogares. En algunos lugares la demanda supera a la oferta.

La situación de la manteca en block es distinta, con un mercado calmo y la crema más orientada a la elaboración de manteca envasada.

Los negocios son de corto plazo debido a que las expectativas de precios son muy diferentes entre compradores y vendedores.

82% de GB: US$/Tn 3.050 – 3.900

99% de GB: US$/Tn 3.750 – 4.150

Leche en polvo descremada: Los precios están en baja, aunque con diferencias entre los miembros. Las bajas ventas extracomunitarias y los problemas logísticos serían las razones de la debilidad de precios. El pedido de apertura del PSA también incluye a la LPD.

1,25% de GB: US$/Tn 2.025 – 2.525

Suero en polvo: Los precios bajan pero menos que en otros productos, por los mismos motivos. Al haber menor interés por la LPD hay más capacidad instalada para secar suero.

Suero en polvo: US$/Tn 775 – 975

Leche en polvo entera: Los precios están bajando. Como en los otros casos, las fronteras se informan como el mayor problema. Las ventas fuera de la comunidad son muy limitadas.

26% de GB: US$/Tn 2.625 – 3.150

Oceanía

Algunos especialistas australianos proyectan para este ejercicio una caída de producción del orden del 4,9% respecto del anterior. Se espera que esto esté acompañado por un buen nivel de demanda interna que haría mejorar los precios al productor.

La demanda de todos los productos lácteos está creciendo. Algunos observadores hablan de “sin precedentes” Las ventas de leche fluida alcanzan niveles récord.

El COVID-19 tiene que ver con esto. Aun donde no hay cuarentena, todos los food services permanecen cerrados, la comida en los hogares demanda más lácteos y se hacen compras anticipadas, lo que en definitiva aumenta las ventas.

En Nueva Zelanda la producción es muy baja debido a la sequía. En algunas zonas llovió pero para muchos ya es tarde. Algunos productores de Waikato están anticipando 2 meses el secado de sus rodeos.

Los operadores esperan el ok para embarcar mercadería con rumbo a China y que empiece a comprar de nuevo. La pregunta es cuando va a ocurrir. Se estima que el 80% de la producción del actual ejercicio está vendida.

Sin embargo el foco del análisis que en el caso de Nueva Zelanda está siempre puesto en el mercado interno y China, ahora cambió hacia el impacto que puede generar el COVID-19 y todas las restricciones impuestas por el gobierno dentro del país.

Una de las preocupaciones es qué pasará con la logística, desde la leche desde los tambos a las fábricas y de éstas a los puertos.

Manteca/Butteroil: Los precios están en alza. Los compradores que necesitan manteca en el corto plazo encuentran que los fabricantes tienen prácticamente toda su producción vendida. Hay compradores que prefieren manteca de Oceanía a la de la UE o Estados Unidos aunque la tengan que pagar un poco más pero esto tiene un límite. Se espera que los precios se debiliten en los próximos meses.

82% de GB: US$/Tn 4.100 – 4.550

Leche en polvo descremada: Los precios se presentan mixtos. Las compras de corto plazo se incrementaron desde países de Sudeste de Asia y Oceanía, mientras que para contratos más lejanos hay poco interés.

1,25% de GB: US$/Tn 2.500 – 2.975

Queso Cheddar: Los precios están en alza. Todavía hay compradores que necesitan mercadería para los próximos meses, el ejercicio termina y no hay planes de que se elabore mucho más queso en lo que resta del mismo.

39% máximo de humedad: US$/Tn 4.375 – 4.500

Leche en polvo entera: Los precios están bajando. Mientras la debilidad de los precios decepciona a productores e industriales, algunos operadores ven que la debilidad es menor que la que los mercados de futuros sugerían que iba a ocurrir.

La caída de precios por debajo de lo esperado se atribuye a un inesperado incremento del interés comprador de corto plazo desde los países del SE de Asia en los últimos días.

Los industriales notan que el interés comprador y los pedidos de embarques hacia China se empiezan a normalizar. Hay algunos puertos de China habilitados para importar productos lácteos. Sin embargo falta tiempo hasta alcanzar la normalidad, lo que deja abierto un factor bajista para el mercado en la actualidad. El precio actual puede no ser malo, pero la tendencia es decepcionante para un país como Nueva Zelanda que lidera el mercado mundial de este producto.

26% de GB: US$/Tn 2.750 – 2.850

Fuente: International Dairy Market News (USDA)

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