Mayor producción de leche con demanda estable derivan en un ajuste a la baja en las importaciones chinas de productos lácteos en 2024
Producción de leche
El Informe semianual del USDA de la lechería china aumentó su estimación de producción de leche cruda en 2024 respecto del informe anual de 2023, pero con una tasa de crecimiento en 2024 inferior a la de 2023. Además elevó la estimación de producción de leche cruda en 2023 ya que los productores retuvieron más vacas de baja producción que lo estimado en 2023.
El crecimiento en la producción de leche sigue superando al crecimiento del consumo de leche fluida, generando un excedente en el mercado chino.
Un experto líder de la industria comentó que el excedente de leche cruda de las principales industrias lácteas era de 15 millones de litros diarios en marzo de 2024, lo que fue significativamente mayor que en 2023. Los precios de la leche cruda siguieron cayendo en los primeros 4 meses de 2024 con una caída aún más pronunciada que en 2023.
La continua disminución del precio de la leche está perjudicando a los productores y llevando a que muchos operen a pérdida.
Según una encuesta de la industria sobre el estado de producción y operación de 155 tambos en marzo de 2023, casi el 60% vendían leche a precios por debajo del costo de producción. A medida que el precio de la leche continuó disminuyendo considerablemente a lo largo de 2023, el porcentaje de tambos que vendían su leche a pérdida a fines de 2023 superó el 70%. Los tambos chicos y medianos comenzaron a salir del mercado en 2023.
Menos del 50% de los tambos son de propiedad privada. La mayoría son grandes tambos propiedad de industriales o tienen contratos a largo plazo con industrias lácteas.
Los tambos más chicos se ven obligados a vender parte de su leche a distribuidores a precios extremadamente bajos cuando hay exceso de oferta de leche cruda y los industriales limitan la compra de materia prima, lo que obliga a muchos a salir del mercado.
Las fuentes consultadas indicaron que los industriales tienden a pagar más a sus propios tambos, lo que podría ser una de las razones por las que los tambos más grandes aún eran rentables en 2023.
El stock de vacas lecheras siguió creciendo ya que se eliminaron menos vacas lecheras de baja producción que lo anticipado por la publicación de 2023. La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) informó que el stock creció casi un 3% en 2023. Una razón que explica este aumento se atribuye al crecimiento de los tambos grandes.
Los 40 principales grupos tenían 3 millones de vacas lecheras en stock en 2023, un aumento del 35% respecto de 2021. Hay quien dice que el crecimiento del rodeo se explica, a pesar de los bajos precios de la leche, porque las propias industrias lácteas no tienen suficiente incentivo para reducir el stock de vacas de sus propios tambos.
Más bien, las operaciones integradas verticalmente pueden equilibrar los menores precios de la leche cruda como insumo para sus operaciones y aún lograr un beneficio neto en el lado del procesamiento de su negocio y ventas.
El bajo precio de la carne también limitó los incentivos para reducir el stock de vacas lecheras. El precio de la carne comenzó a bajar en 2023 y continuó disminuyendo en 2024 debido a un desequilibrio entre oferta y demanda. Cuando el precio de la carne es atractivo, los productores de leche sacrifican vacas ineficientes y las venden para carne. Con los precios de la carne tan bajos como están actualmente, los tamberos tienen menos motivación para sacrificar vacas, especialmente cuando el costo de comprar vacas de reemplazo hace unos años fue mucho más alto. Con los precios de la carne en los niveles actuales, los productores no están recuperando su inversión. Además, a medida que los tambos más pequeños salen del mercado, algunos venden sus vacas a otros tambos y no necesariamente sacrifican los animales.
La mejora genética y las mejores prácticas de manejo del rodeo lechero favorecen la eficiencia de producción. En 2023, en una prueba nacional en la que participaron casi 2 millones de vacas lecheras, el volumen promedio de leche por vaca evaluada fue de 10.600 Kg de leche, un aumento de 300 kilogramos/vaca en comparación con 2022.
La producción de otras leches es mínima e incluye leche de cabra, de yegua y leche de camella.
La producción de leche de cabra aumentó lentamente con nuevas inversiones destinadas a aumentar la producción.
En 2024, el tambo de cabras lecheras más grande de China, con 50.000 cabras lecheras de alto estándar en Mongolia Interior, inició una operación de ordeño de prueba. La capacidad total de producción es de aproximadamente 120.000 Kg/día de leche fresca. Los esfuerzos a nivel provincial y local también apoyan el desarrollo de la industria de la leche de cabra. La provincia de Shaanxi lanzó su «Plan de Acción para la Industria de la Leche de Cabra» para construir dos parques industriales modernos de cabras lecheras con el objetivo de mantener más del 85% de participación en la producción nacional de leche de cabra en 2024.
Consumo de leche fluida: El Informe aumentó su estimación de consumo total de leche cruda en 2024 debido a un mayor uso industrial, pero redujo el volumen de consumo de leche fluida. Además redujo su estimación de 2023 de consumo de leche fluida debido a la estabilidad de este mercado.
Se estima que el uso de leche fluída tendrá un crecimiento interanual marginal, mientras que el uso industrial experimentará un crecimiento mayor.
El uso de leche fluida es principalmente para producir productos como leche UHT, leche pasteurizada, yogur y bebidas lácteas. Entre estos productos, la leche UHT es el principal producto de leche líquida elaborado a partir de leche cruda. Los mercados de otros productos pueden fluctuar según las tendencias de los consumidores, pero el mercado de leche UHT fue relativamente estable en los últimos años. Para 2024 se espera que el mercado de leche UHT se mantenga estable.
La leche fluida se consume principalmente en las ciudades.
Según datos de la industria, el consumo de leche fluida en ciudades más pequeñas está creciendo, mientras que en ciudades más grandes está bajando. Esto se debe a que el consumo per cápita todavía tiene margen para crecer en las ciudades más pequeñas, mientras que el mercado ya está en equilibrio en las ciudades más grandes. Además, algunos consumidores de alto poder adquisitivo comenzaron a cambiar de la leche líquida a productos lácteos de “alta gama” como el queso. En la medida que la producción de leche cruda se revisa al alza, el Inforeme dice que habrá más leche cruda destinada a uso industrial, principalmente LPE y LPD.
La elaboración de otros productos lácteos, como el queso y la manteca, seguirá siendo limitada en 2024.
Comercio: El Informe redujo su estimación de importaciones de leche fluida en 2024 debido a una mayor producción doméstica de leche UHT y un consumo estable de este productos. En el primer trimestre de 2024, las importaciones de leche fluida disminuyeron más del 10% en comparación con el mismo período de 2023.
China principalmente importa leche UHT y una cantidad insignificante de leche pasteurizada. La leche UHT es el producto dominante en el mercado chino de leche líquida. Dado que la leche cruda en China se usa principalmente para producir leche UHT, la leche UHT doméstica domina el mercado. China también importa leche UHT para complementar el mercado, ya que algunos consumidores creen en la seguridad y calidad de los productos importados. Para 2024, se estima una mayor producción doméstica de leche UHT debido a la mayor producción de leche cruda. El mercado de leche UHT se mantuvo estable en los últimos años. Dado que los pronósticos económicos son de una recuperación lenta, el USDA no espera que el mercado de leche UHT se expanda significativamente en 2024. Esto podría resultar en que la leche UHT doméstica gane participación de mercado sobre la leche UHT importada.
El mercado de leche pasteurizada es mucho más pequeño y también está dominado por productos locales.
Más del 99% de la leche pasteurizada se produce a nivel nacional. Los volúmenes de leche pasteurizada importada tendrán un impacto insignificante en las importaciones totales de leche fluida. Además, los contactos de la industria en general creen que el mercado de leche pasteurizada no verá una expansión rápida como la que tuvo en años anteriores. Los precios de la leche pasteurizada son en general más altos que los precios de la leche UHT. Es probable que los consumidores en China sigan siendo conservadores con respecto a los alimentos de «alta gama» como los productos de leche pasteurizada.
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